泛微OA在金融投资企业的应用，让投资更简单！
本帖最后由 移动办公专家 于 2018-2-28 15:20 编辑（ 泛微OA助力华西疏通业务流 ）中国500强企业华西集团旗下江苏华西同诚控股有限公司，是一家以小额抵押贷款和自有资金投资、基金管理为主的金融企业。 众所周知，金融投资是一场和时间赛跑的接力赛，眼疾手快、配合佳才能抓住机遇，赢得先机。 在这场和时间的接力中，华西同诚面临的困难重重：项目怎么管、风险怎么控、审批如何走？最关键的是项目信息难记录：人走项目丢！ 泛微OA整合华西同诚小额贷和投资两大业务体系，结合现有管理难题帮助华西同诚疏通业务流，打造统一的协同办公平台。
（华西同诚协同办公平台整体框架）一、项目多、数据杂、难管控 华西同诚作为金融投资行业，每年发生的小贷项目、投资项目不计其数，传统的纸质化管理已经不能满足庞大的数据需求。 泛微OA结合项目审批特点，为华西同诚构建特色项目台帐和报表生成系统，解决项目收集难题。
1、项目信息轻松查 项目登记后，经委员会投票统计后立项，生成项目台账，记录项目详细信息。2、审查项目有依据 建立所有项目的抵押物清单，通过流程进行抵押物出入库登记，进出清清楚楚，也为项目后期审查提供重要依据。3、重要项目有报表 项目分析报表是华西同诚协同办公平台的核心功能，不仅领导查看方便而且给考核人员和财务人员减少了大量工作量。
（华西同诚统计报表组成要素）
1）明细有处寻，企业经营状况清晰明了 通过费用类报表，各业务条线领导和财务经理可以实时监控投资项目经营情况根据项目汇总核、费用汇总，了解企业全年支出，核算企业资金成本。
2）业绩有凭证，统计、考核高效又省心 通过客户经理业绩类报表统计客户经理业绩、项目奖金、正常业务收入等信息，自动统计业务人员绩效和薪资，减轻财务人员工作量，提高业务人员满意度。
3）收支有报表，公司运营情况了如指掌 通过人员及部门授信类报表对整体人员结构，风险管控，每日业务流水等多角度分析公司整体运营。
二、市场变、风险多、难评估 华西同诚的投资业务作为主营业务，在立项后全程跟踪审查才能及时规避风险，保证企业利益。泛微OA为华西同诚分三步断风险：
1、首次审查断风险 项目立项后，发起审批流程审查项目主体资格、授权信息、申请人及抵押物合规性等。
2、贷后审查防坏账 实时跟踪调查项目对应的企业组织的资产情况、负债情况、收益情况等。
3、重大项目备忘录 企业可以通过创建信贷备忘录，重点标记重大信贷项目的名称及风险审查情况，方便随时查看。
三、线下审、效率低、进度慢 华西同诚每年庞大的项目量导致速度慢的传统线下纸质审批已经无法满足需求，泛微OA帮助华西同诚整合梳理两大业务流，统一审批流程。
1、传统项目：项目登记入库，通过尽职调查，发现可以投资进行项目立项，投票通过后进行项目过程处理。
（传统项目执行过程）
2、投行项目：经项目登记入库，通过尽职调查，建立项目卡片发现可以投资的项目，进行项目立项，在投票通过后即可进行项目处理过程。
四、信息难记录，人走项目丢 华西同诚传统的办公模式导致项目信息往往存在项目人员自己的电脑中，一旦发生人员变动，项目信息存在丢失风险。泛微OA通过客户管理帮助华西同诚明确客户分类，形成卡片，信息随时调取。 1、客户有不同信息要分类 企业客户信息：对账单、月报、营业执照等 个人客户信息：水电发票、身份证明、征信报告等
2、信息存系统永久不丢失 从流程获取客户信息存入系统，形成客户卡片，随时联系。
五、项目价值 随着科技的不断发展，技术正在影响每一个业务，每一个行业，在大时代背景下，寻找合适的技术平台帮助，完成数字化转型，实现产业升级也是企业的阶段目标之一。 华西同诚横跨贷款、投资、地产等多个行业领域，随着产业不断探索升级，选择移动办公OA系统，携手泛微。 通过构建统一的信息平台、流程执行平台、项目管理平台，实现产业转型和管理提升，通过创新理念、转变思路，抓住了机遇、赢得了先机。
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